En tant que conseil en Fusions & Acquisitions, Messis Finance intervient sur l’ensemble des opérations financières stratégiques, qu’il s’agisse de cessions, d’acquisitions, de levées de fonds, de solutions de financement, de conseil en management, d’ingénierie ou d’évaluation financière.

Cession

Messis Finance accompagne ses clients dans leurs projets de transmission, offrant un service complet incluant la définition d’une stratégie de cession, l’évaluation financière des actifs à céder, la rédaction d’un mémorandum d’information, l’identification des contreparties potentielles, une approche des acquéreurs adaptée à chaque situation, ainsi que la gestion des phases de due diligence. En relation étroite avec ses clients, Messis Finance conduit les phases de négociations jusqu’à la signature du contrat de cession et la réalisation de la transaction.

Acquisition

Messis Finance s’attache à identifier les cibles potentielles, en France et à l’international, à approcher leurs actionnaires, à réaliser l’évaluation financière de la cible, à définir les conditions d’une offre d’acquisition, à coordonner les due diligences et à mener à bien les négociations jusqu’à la signature d’un acte d’acquisition et la réalisation de la transaction. Dans un process intermédié, un programme d’acquisition ou un gré à gré, Messis Finance s’inscrit comme un véritable partenaire conseil tout au long de l’opération.

Levée de fonds et conseil en financement

Pour toute société en phase de développement ou de réorganisation de son haut de bilan, Messis Finance propose un accompagnement dans la définition des montants requis, de la nature des instruments financiers à lever (capital, mezzanine, senior, …), et la sélection des investisseurs adaptés au projet. Messis Finance prépare un dossier de présentation permettant l’approche des investisseurs potentiels, négocie avec eux les conditions de leur participation au financement de l’entreprise, organise les phases de due diligence jusqu’à la signature d’un contrat d’acquisition d’actions et de la réalisation de la transaction.

Dans le cadre d’une mission de conseil en financement, notre équipe étudie, propose et négocie des solutions optimales pour nos clients, conformes à leurs situations et aux objectifs définis. Nous intervenons sur des situations de levée de dette d’acquisition, de financement de la croissance, d’optimisation du coût des ressources ou de restructuration de dette.

Revue stratégique, ingénierie & évaluation

Messis Finance peut intervenir auprès de ses clients très en amont des transactions lors de la revue d’options stratégiques possibles (revue de portefeuille d’activités, opportunités de diversification, développement vertical, …).

Nous intervenons aussi auprès des dirigeants pour résoudre des problématiques d’ingénierie financière complexes qui requièrent la modélisation de plusieurs scenarios. Nous participons également aux réflexions des dirigeants sur une transmission dans un cadre familial ou auprès de salariés.

Dans le cas de transactions impliquant des actionnaires de profils différents (investisseurs, familles, managers, industriels, …), notre équipe propose des stratégies permettant de résoudre les divergences d’intérêts inhérentes à ces situations complexes.

Enfin, pour permettre à nos clients d’apprécier la valeur d’une activité, d’une société ou d’un groupe par rapport au marché, nous offrons un service d’évaluation financière.

Cession

Messis Finance accompagne ses clients dans leurs projets de transmission, offrant un service complet incluant la définition d’une stratégie de cession, l’évaluation financière des actifs à céder, la rédaction d’un mémorandum d’information, l’identification des contreparties potentielles, une approche des acquéreurs adaptée à chaque situation, ainsi que la gestion des phases de due diligence. En relation étroite avec ses clients, Messis Finance conduit les phases de négociations jusqu’à la signature du contrat de cession et la réalisation de la transaction.

Acquisition

Messis Finance s’attache à identifier les cibles potentielles, en France et à l’international, à approcher leurs actionnaires, à réaliser l’évaluation financière de la cible, à définir les conditions d’une offre d’acquisition, à coordonner les due diligences et à mener à bien les négociations jusqu’à la signature d’un acte d’acquisition et la réalisation de la transaction. Dans un process intermédié, un programme d’acquisition ou un gré à gré, Messis Finance s’inscrit comme un véritable partenaire conseil tout au long de l’opération.

Levée de fonds et conseil en financement

Pour toute société en phase de développement ou de réorganisation de son haut de bilan, Messis Finance propose un accompagnement dans la définition des montants requis, de la nature des instruments financiers à lever (capital, mezzanine, senior, …), et la sélection des investisseurs adaptés au projet. Messis Finance prépare un dossier de présentation permettant l’approche des investisseurs potentiels, négocie avec eux les conditions de leur participation au financement de l’entreprise, organise les phases de due diligence jusqu’à la signature d’un contrat d’acquisition d’actions et de la réalisation de la transaction.

Dans le cadre d’une mission de conseil en financement, notre équipe étudie, propose et négocie des solutions optimales pour nos clients, conformes à leurs situations et aux objectifs définis. Nous intervenons sur des situations de levée de dette d’acquisition, de financement de la croissance, d’optimisation du coût des ressources ou de restructuration de dette.

Revue stratégique, ingénierie & évaluation

Messis Finance peut intervenir auprès de ses clients très en amont des transactions lors de la revue d’options stratégiques possibles (revue de portefeuille d’activités, opportunités de diversification, développement vertical, …).

Nous intervenons aussi auprès des dirigeants pour résoudre des problématiques d’ingénierie financière complexes qui requièrent la modélisation de plusieurs scenarios. Nous participons également aux réflexions des dirigeants sur une transmission dans un cadre familial ou auprès de salariés.

Dans le cas de transactions impliquant des actionnaires de profils différents (investisseurs, familles, managers, industriels, …), notre équipe propose des stratégies permettant de résoudre les divergences d’intérêts inhérentes à ces situations complexes.

Enfin, pour permettre à nos clients d’apprécier la valeur d’une activité, d’une société ou d’un groupe par rapport au marché, nous offrons un service d’évaluation financière.

HOME - Nos références